Un cruzado escocés, sir Kenneth, a las órdenes de Ricardo Corazón de León en Tierra Santa, se hace amigo de un musulmán noble y, con su ayuda, consigue que sea el mismo médico de Saladino quien trate y cure al rey Ricardo. En medio de las luchas entre los jefes de la Cruzada, sir Kenneth busca el amor de Lady Edith, prima del rey.