Llanos de Urgel, Lérida. Lisote, un joven agricultor de 18 años, encuentra un perro de pocas semanas, un cachorro «listo, peludo y gordito», y lo adiestra. Polvorón se adapta bien a la vida en casa de los tíos de Lisote. Pero acaba siendo atrapado por el propietario de un circo que pasa por el pueblo. Polvorón termina escapándose y volviendo junto a Lisote.