Nuevo México, años cincuenta. Miguel tiene doce años y es el pequeño de una familia de pastores de ovejas. Sueña con ir, con los hombres de la familia y sus rebaños, a las Montañas Sangre de Cristo, pero, a pesar de su habilidad y de su trabajo, parece que ha de quedarse un verano más en su casa, con las mujeres. Cuando reza a san Isidro para que se cumpla su deseo, resulta que a su hermano Gabriel lo llaman al servicio militar, una forma de conseguir lo que quería que no le gusta.