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Smoky, the Cow Horse

Primeras décadas del siglo XX. Desde su perspectiva, se cuenta la vida de un caballo en el Oeste. Primero, su nacimiento en las praderas, su captura y adiestramiento por un cowboy, y el crecimiento de su fama como el mejor caballo de la región. Luego es robado y, como se niega a ser montado por otro que no sea su antiguo dueño, es golpeado y maltratado, con lo que crece su odio a los hombres e incluso mata a su dueño. Acaba siendo usado en rodeos y pasando por distintos oficios, hasta que vuelve a su primer propietario que lo cuida y lo recupera.