Dos relatos. En el primero se cuenta cómo, un día, la abuela decide cumplir un antiguo deseo y compra un misterioso bulto que oculta en el sótano, y cómo los nietos deciden sacarlo para usarlo como barco para sus juegos en el río. Pocapena es un niño indígena que acaba yendo a una escuela de la ciudad y allí choca con profesores y compañeros, tiene dificultades para coger el ritmo, se niega en redondo a usar otra clase de vestidos y a cortarse la trenza…