Varios episodios de la vida cotidiana de Apolo, un niño campesino negro que goza con las alegrías ordinarias y que va sufriendo decepciones en sus esperanzas: le llevan a ver el mar a La Habana, gana dinero para comprar un refresco, no es invitado a una fiesta que da una niña blanca, no recibe regalos en Reyes a pesar de su esfuerzo por portarse bien todas las Navidades…