Invierno de 1956. Joel vive con su padre Samuel, actualmente leñador y marinero años atrás, en un pueblo del interior al norte de Suecia. Joel quiere saber por qué su madre no está, tiene celos de que su padre trate a Sara, se inventa un mundo propio y empieza a salir por las noches cuando su padre se duerme, persiguiendo a un perro al que vio a través de la ventana.