La India, año 1857. A John, un chico inglés que vive con su padre, el capitán Curtis, en la guarnición de Lucknow, le gusta escaparse y recorrer las calles disfrazado. En una ocasión que lo hace se ve sorprendido por una revuelta, no puede volver a la guarnición y tiene que huir, acompañando al santón Svapiti. En su escapada recogen a una niña pequeña inglesa y se la llevan con ellos.