Tierras altas de Etiopía. Un leopardo arrebata un ternero recién nacido del rebaño que cuida Tibeso, un chico de trece o catorce años. Desobedeciendo a su madre, Tibeso decide bajar de las montañas para consultar con «el gran hombre» qué remedio hay contra el leopardo, y se ve arrastrado por complicaciones inesperadas.