Novela sobre las relaciones entre Eliselus o Mid-e-Mid, el poeta cantor de «ojos oblicuos y verdes y pelambrera de erizo»; Tiu´elen o Tiempo Cálido, la hija del marabú, una chica de ojos «pardos y radiantes»; y Ayor o Luna Roja, futuro rey o amenokal de los tamaschek, de «rostro largo e inteligente, con una frente alta y recta y ojos penetrantes. Una frente que sabía pensar y unos ojos que sabían mandar».