Años 20, ciudad de Chungking. Después de la muerte de su padre, el joven Fu es llevado por su madre a trabajar en el taller de calderería de Tang, un artesano que no pega a los aprendices con la caña de bambú, como suele ser habitual. Las dificultades hacen que Fu vaya ganando madurez. Cuando su amigo Li enferma de cólera, Fu acude a la mujer extranjera capaz de curarlo. Como telón de fondo, el ambiente social revuelto por la presencia de agitadores que amenazan con derribar el viejo orden.