En el siglo XVI, en la Vega de Granada, cuando la difícil convivencia entre cristianos y moriscos desemboca en una guerra que terminará con la expulsión de los últimos. La estrecha relación entre la familia del morisco Diego Díaz y la del conde de Albeña se rompe a causa de los acontecimientos. Los nietos de Diego Díaz siguen distintos caminos: Miguel huye a los montes, combate contra los cristianos y muere; Hernando, más contemporizador y muy amigo de María, la nieta del conde, sobrevive, pero es vendido como esclavo y termina marchándose al norte de África.