Mundo paramedieval. Rivalidad histórica entre tres reinos limítrofes: Moriana, donde sucederán los acontecimientos, una tierra sin magia; Alosna, un país de magos; Tarkán, donde viven los tungros, unos guerreros salvajes de la estepa. Todo se desencadena cuando un joven y orgulloso mago de Alosna llamado Cuervo, imprudentemente despierta de su sueño al dragón, que sobrevuela Moriana destruyéndolo todo a su paso. El rey de Moriana, Lobo, manda una expedición a comprobar las noticias y, en ella, va su joven y orgullosa hija, Soledad, una chica muy preparada para combatir y que no cree para nada en la magia. Los acontecimientos no sólo cambiarán su modo de ver las cosas sino que, además, harán consciente al dragón de su presencia y, a partir de ahí, se obsesionará con encontrarla. Los magos de Alosna, horrorizados ante las perspectivas, imponen a Cuervo una gran penitencia para que se arrepienta de su soberbia y, una vez curado, lo mandan a Moriana para que les ayude contra el dragón. Además, la noticia de la aparición del dragón provoca que un ejército enorme de tungros entre a saquear Moriana pues, para ellos, el dragón es su dios, y el Unicornio que habita en Alosna también entra en Moriana para encontrar a la misma doncella virgen pretendida por el dragón.