El huérfano Kay Harker vive en una gran mansión al cuidado de una institutriz odiosa, Miss Silvia Margarita. Un profesor inútil, llamado Sir Theopompus, le habla a Kay de la leyenda del tesoro perdido por su bisabuelo, y Kay es conducido a luchar, en una especie de sueño, contra siete brujas encabezadas por la señora Pouncer, su misma institutriz, y Abner Brown, un hechicero vestido con manto escarlata.