Los hechos se desarrollan en una isla llamada Gramarye, no en el siglo VI en el que pudo vivir un personaje como Arturo, sino en una supuesta Edad Media de varios siglos más tarde. En el primero de los libros —con diferencia el mejor—, se habla de la infancia y juventud de Verruga (Wart), un chico que, guiado por Merlín, acaba descubriendo su identidad real y su futuro destino. En el segundo, titulado al principio por el autor y publicado a veces como La bruja en el bosque, el niño ya es el rey Arturo y en él se habla de su amor incestuoso e inconsciente con su hermanastra, de su matrimonio con Ginebra y de la constitución de la Tabla Redonda. El tercero trata sobre los amores de Lanzarote con la reina Ginebra y con la madre de su hijo Galahad. En el cuarto se narran la lucha de Arturo contra su hijo Mordred, las rivalidades entre sus caballeros, y la caída final de Camelot. El quinto es un largo y sofisticado diálogo de un joven Merlín —pues su vida «se desarrollaba hacia atrás»—con un anciano y desalentado Arturo, que se podría llamar metafictivo pues en él se rememoran las distintas versiones de los mitos artúricos incluida la realizada por «el pobre White», y también filosófico pues abundan las reflexiones de todo tipo sobre cuestiones sociales e ideológicas.