Lung, un joven dragón, abandona Escocia cuando su valle se ve amenazado. Acompañado por una duende gruñona llamada Piel de Azufre, y por un chico bondadoso de nombre Ben, emprende un largo viaje hacia La orilla del cielo, un lugar seguro situado en el Himalaya. Primero consulta con Gilbert Rabogrís, un ratón cuyos contactos y dominio de la informática le hacen un experto en mapas. Luego es descubierto y perseguido por Ortiga Abrasadora, un dragón dorado que desea cazar a otros dragones. Ayudarán a Lung un catedrático de Arqueología experto en seres fabulosos y una especialista en dragones…. Y en su camino entrará en contacto con un basilisco, un djin, una serpiente marina, un ave Roc…