Una región poco poblada de Australia. Un pescador y agricultor, de nombre Mort, habita en ella con su perro Azul, que es el vínculo entre los humanos y los animales del bosque. Una invasión de bermejizos, un tipo de murciélagos, altera el equilibrio: los hombres comienzan a poner trampas y las trampas matan a quienes no deben. Los animales recurren a Keating, un misterioso protector de animales y hombres, para solucionar los problemas.