Los expedicionarios a la Luna van de descubrimiento en descubrimiento, después de adaptarse a la nueva situación. Encuentran bosques lunares, agua, seres mucho más grandes que los de la tierra, plantas sensibles con las que Dolittle también habla… Y un gigante que resulta ser Otho Bludge, un artista prehistórico… «que salió despedido de la Tierra cuando la Luna se situó en el firmamento».