Cuando se despierta el día de su cumpleaños, Dulcie ve a Maurice, «un chico muy raro, feo y con el cabello tan rojo que hasta resplandecía. Vestía un traje de terciopelo negro, calcetines y zapatos rojos, y llevaba colgada del hombro una gran cartera vacía […] Sus ojos tenían unas manchitas doradas, como chispas». Maurice conduce a Dulcie, su hermano Dick, su niñera negra Alice y su amigo George, junto al Árbol de los Deseos: un anciano muy alto…