Dos hermanos, Felix y la pequeña Christlieb, viven en una aldea con sus padres, los señores Brakel. Cuando unos tíos que viven en la Corte vienen a verles, junto con sus dos primos, les traen unos juguetes y, a la vista de que su comportamiento les parece poco refinado, deciden mandarles un preceptor. Poco después llega un tipo extraño, llamado Magister Tinte, que interfiere la relación que, tiempo atrás, los chicos tenían con un encantador niño desconocido con el que se veían en el bosque.