El narrador es un chico de ocho años que, gracias a las explicaciones de su abuela noruega, es capaz de reconocer a una bruja debajo de sus disfraces habituales. Cuando él y su abuela están pasando unos días en un hotel resulta que, al mismo tiempo, las brujas están ocultamente celebrando allí su Congreso Anual para organizar la forma de borrar a los niños de la faz de la tierra. El chico acaba siendo descubierto y convertido en ratón, pero logra escaparse y, junto con su abuela, prepara un plan para frenar los planes de las brujas.