Inglaterra, época de las guerras napoleónicas. Relato estructurado en tres partes: el señor Norrell es un mago que pretende devolver prestigio y seriedad a la magia en Inglaterra, y que se gana la confianza del gobierno inglés para intervenir en la guerra contra los franceses; más adelante su discípulo Jonathan Strange actúa en favor de Wellington en los campos de batalla españoles y de Waterloo; ambos acaban enfrentándose acerca de si reconocer o no el magisterio del mago más grande de la historia, John Uskglass también conocido como el Rey Cuervo. Como es habitual en estas ficciones se mezcla lo imaginado con personajes reales y sucesos históricamente ciertos.