Gueto de Varsovia, segunda Guerra Mundial. Yossel, un chico dotado para el dibujo, usa su talento para divertir a los guardias del gueto y conseguir favores especiales. Más tarde, su familia es enviada a Auschwitz. Un fugado de allí que vuelve le cuenta la vida del campo y le dice que sus padres han fallecido allí. Entonces se une a la resistencia, liderada por Mordechai Anielewicz, un personaje que existió realmente.