Los Pipistrelli, unos murciélagos que viven en un viejo campanario, son amigos del viejo sacristán y de su nieto, y actúan para ellos como artistas de circo. Un día se produce un incendio en el campanario y los murciélagos huyen llevándose a los ratones. Pasan por diversos sitios —una vieja casa de campo, unos rascacielos, unas ruinas donde hay un búho, un faro…—, hasta que regresan al viejo campanario, ya reconstruido.