Años 30 o así. En una carrera de aviones antiguos que se desarrolla en la zona del Triángulo de las Bermudas, un veterano piloto llamado Marco compite con un viejo aparato, aunque sobre todo le interesa disfrutar del vuelo y de la cercanía de las nubes. Le acompaña Leonard, un pequeño zorro del desierto que va con él desde que tuviera una avería en el desierto de África del Norte. Cuando se le para el motor, debe aterrizar en una isla misteriosa, que resulta ser una ballena gigante que gobierna la meteorología de la zona…