Excepto el abuelo de Esteban, al que todos consideran un loco, los demás habitantes de un valle siempre cubierto por la niebla no desean ir a otros lugares: «Todo lo que necesitamos está en nuestro valle, que es lo más bello del universo». Pero el pequeño Esteban, que quiere demostrar que su abuelo tiene razón, sube a las montañas, ve que más allá del valle hay un mundo de color, y regresa para explicarlo a todos.