Perro, un bondadoso perro ciego, y Urraca, un pájaro resentido porque no tiene un ala, son amigos. Urraca monta encima de Perro y hace de ojos para él mientras Perro corre. Cuando llega el rencoroso Zorro todo cambia: convence a Urraca de que con él irá más rápido y ella se deja engañar…