Bernardo acude al circo con su perro Canelo. A la vuelta, ambos intentan imitar lo que vieron. Pero mientras Bernardo se viste de payaso, Canelo ensaya y ensaya malabarismos. Cuando Canelo desaparece Bernardo lo busca infructuosamente. Hasta que un día vuelve al circo y lo descubre allí haciendo un número. Al ver a Bernardo, Canelo abandona el circo y se vuelve con él.